Năm 1950, hai người bạn thân trong quân đội Nam Hàn là Eun-pyo và Soo-hyeok bị quân Bắc Hàn bắt được. Một gã sĩ quan Bắc Hàn quyết định tha mạng cho họ và thả họ ra.

Năm 1953, hai phía Nam Hàn và Bắc Hàn đang trong thời gian đàm phán về việc ngừng bắn. Họ tranh cãi nhau ngọn đồi Aerok là của phe nào, vì ngọn đồi cứ liên tục thay đổi chủ, những người đàm phán còn không biết rõ phe nào đã chiếm được nó.

Eun-pyo bây giờ đã lên chức Trung úy, anh được cử đến tiền tuyến để điều tra về việc một sĩ quan Nam Hàn bị sát hại. Eun-pyo bất ngờ khi gặp lại Soo-hyeok. Soo-hyeok cũng lên chức Trung úy và đang là một trong những chỉ huy ở đây. Eun-pyo ở lại để chiến đấu cùng đại đội của Soo-hyeok.

Những trận đánh vẫn diễn ra liên tục trên đồi Aerok. Gã sĩ quan Bắc Hàn năm xưa cũng có mặt ở mặt trận này. Quân Nam Hàn đã chiếm được đồi, nhưng quân Bắc Hàn được sự trợ giúp từ quân Trung Quốc.

Hàng ngàn quân Trung Quốc sử dụng chiến thuật biển người tấn công lên vị trí của Nam Hàn trên đồi. Viên chỉ huy Nam Hàn cương quyết không chịu rút lui, Soo-hyeok đã bắn chết gã chỉ huy này và lên làm chỉ huy. Soo-hyeok ra lệnh cho binh lính rút lui vào rừng. Ở trong rừng, Soo-hyeok bị một nữ xạ thủ bắn tỉa của Bắc Hàn giết chết.

Eun-pyo rất buồn sau cái chết của Soo-hyeok, anh cõng xác Soo-hyeok về căn cứ Nam Hàn. Quân Trung Quốc sau đó giao ngọn đồi Aerok lại cho quân Bắc Hàn kiểm soát.

Trên radio thông báo rằng hiệp định ngừng bắn đã được ký, mọi người đều vui mừng vì nghĩ chiến tranh đã kết thúc. Nhưng thực ra 12 giờ nữa hiệp định ngừng bắn mới có hiệu lực, và các người lính vẫn phải chiến đấu tiếp.

Ban chỉ huy của cả hai phe kêu gọi binh lính hãy tấn công một lần cuối cùng để giành lại từng tấc đất. Eun-pyo cùng lực lượng Nam Hàn còn lại đánh lên ngọn đồi.

Các binh lính lần lượt hi sinh, chỉ còn một mình Eun-pyo. Eun-pyo đi vào hang của Bắc Hàn, ngồi nói chuyện với gã sĩ quan Bắc Hàn đang bị thương. Trên radio thông báo hiệp định ngừng bắn đã có hiệu lực, Eun-pyo và gã sĩ quan kia nghe xong thì cười. Gã sĩ quan kia chết vì vết thương trên bụng, còn Eun-pyo đi ra khỏi hang.

Eun-pyo đi xuống khỏi ngọn đồi, xung quanh anh là hàng trăm xác chết của cả hai phe.